Nel luglio del 1960, per protestare contro quelli che consideravano i fallimenti della scena jazz e l'accelerazione della commercializzazione dell'annuale Newport Jazz Festival, Charles Mingus e Max Roach organizzarono il loro festival ""ribelle"" nella vicina Cliff Walk Manner. Mingus contribuì all'organizzazione di un Newport Jazz Festival alternativo, in segno di protesta contro la politica conservatrice e sempre più commerciale delle prenotazioni di Newport. La musica di questo LP comprende alcuni dei musicisti che parteciparono alla meritevole, anche se di breve durata, iniziativa di Mingus. TRACKLIST: A1. Mysterious Blues 8:35; A2. Cliff Walk 9:37; B1. Wrap Your Troubles In Dreams 3:47; B2. Tain't Nobody's Bizness If I Do 7:11; B3. Me And You 9:46."
