Bob Dylan e la Band chiusero il tour del 1974 di 40 concerti durato 43 giorni, con la promozione dell’album “Planet Waves” al forum di Inglewood, in California, con tre concerti da cui venne ricavato “Before The Flood”. Su questo disco viene proposta anche una registrazione non ufficiale ripresa da una trasmissione radiofonica di un concerto avvenuto un mese prima, il 14 gennaio, ai Boston Gardens: 15 i brani in scaletta, per due terzi appartenenti al repertorio del cantautore e i restanti (compresi altri due pezzi firmati o cofirmati da Dylan) pescati dai dischi del gruppo americano-canadese. Tutti i membri risultano sciolti, irriverenti e arrembanti. Sono in splendida forma, in questa serata Bob Dylan e la Band aprono con una versione concitata di “Rainy Day Women #12&35”, un’infiammata “Lay Lady Lay” e un’accarezzata “Just Like Tom Thumb’s Blues”. Nella seconda parte della serata vengono proposti invece i loro classici prima che Dylan torni al suo repertorio folk con la sua chitarra acustica.